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SBF访谈:比特币是黄金吗?通膨加剧为何BTC下跌?

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SBF访谈:比特币是黄金吗?通膨加剧为何BTC下跌?

FTX创办人Sam Bankman-Fried日前受邀参加《Sohn 2022》接受访问。此次访谈的主持人是市值74亿美元的支付公司Stripe创办人兼执行长Patrick Collison。双方在访谈中聊到许多议题,包括市场近况、加密货币对美元的影响等等。

比特币是更糟糕的黄金吗?

一开始,主持人Patrick Collison就提到比特币。其表示,虽然许多人都把比特币看作是黄金,甚至因为比特币因为容易交易、携带的原因,将其视为更好的黄金。

不过黄金作为一项资产配置,其价格是逆周期的(Counter-Cyclical),而比特币确是顺周期的(Pro-Cyclical),对此,Patrick Collison问道:这是否表示比特币事实上是更糟糕的黄金?

SBF认为这牵涉到了驱动市场的原因。

举例来说,如果是地缘政治因素驱动市场,那么通常比特币和证券股票类的资产是负相关。这些国家的人民如果没有银行账户或是被排除在金融之外,那么数字资产或比特币就很可能会成为另一个选项。

不过在过去几年,驱动加密市场的主要因素是货币政策:现在通货膨胀的压力让联准会必须要改变货币政策(紧缩货币供给),这导致了市场变化。在紧缩货币的周期,大家开始认为美元会变得稀缺,而这种供给变化将会导致以美元计价的商品都会下跌,不管是比特币或是证券。

另一方面,多数人都认为在通膨走高的今天,应该对比特币的一大利好,但比特币的价格却持续下探。

对此,SBF认为驱动比特币价格的是通膨预期。虽然今年的通膨不断上涨,但市场上对于未来通膨的预期其实是在下降的。

“我认为2022年的通膨应该是会趋缓的。事实上通货膨胀上升已经好一阵子了,直到最近像是CPI(消费者物价指数)这种指数才反应真实状况,而过去的通膨也是比特币在过去一段时间价格不断上升的原因。所以今年并不是通货膨胀上升,而是通膨下降的预期心态才对。”

实质利率上升对加密资产是好还是坏?

上周公布的CPI指数年增率为8.6%,创下40年来新高,加剧联准会可能会增加升息力道的疑虑。一般认为,利率,尤其实质利率上升会导致股市下跌,那加密资产呢?

主持人问道:实质利率的上升对加密资产来说是好还是坏呢?

SBF认为,实质利率增加对加密资产是有负面影响的。

其解释道,利率增加就表示市场上流动的资金就更少,而加密资产又有投资资产的属性,自然会受到冲击。另外,升息也会影响机构和资本投资的意愿。

SBF表示:过去几年,像是创投跟机构的主要投资人都在积极投资股市和加密市场,但过去几个月,这些投资机构却开始变卖资产,这触发了股票和加密货币的卖压。

加密货币对美元的影响

接下来,Patrick Collison谈到了谈到了加密货币对美元的影响。

首先他引用了硅谷创投教父Peter Thiel的说法,表示不少人跟Peter Thiel一样,认为比特币等加密货币被视为可以取代美元的货币。这之中的原因包括更低的交易费用,再加上更大的金融包容性,让70亿人口都可以获得金融服务。

所以对我来说,我还不清楚加密生态对美元到底是好是坏,你怎么看?

SBF表示能理解Patrick Collison的困惑,因为这并不是单一面向的问题。

加密货币本身就是多面向的产物。一方面它是更有交易效率的货币,可以补充如美元、英镑强势货币的不足,另一方面,它也可以是资产,取代大家资产配置中的一些美元或是其它资产。

SBF认为,与其争论比特币或是其它加密货币对美元的影响是好还是坏,不如说加密货币提供了另一套交易体系,这套交易体系会对那些功能堪虑的国家货币造成压力,变成人民的另一套替代方案。

简而言之,对美元和英镑这类的货币体系来说,也许加密货币是货币体系的补充,但同时加密货币也会取代部分那些货币职能不足的法币。

SBF说道:你可以看到现在有些法币因为几十年来的管理不当,导致表现相当糟糕,而我认为就是这些国家会需要一个更稳定、更保值的货币。所以我认为加密货币就像是这些法币的替代方案,提供有效的交易系统。

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