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以太坊合併倒貨潮?Curve Lido質押池嚴重傾斜,ETH遭領光僅剩24.28%

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以太坊信標鏈質押協議 Lido Finance 在 Curve 上的 stETH/ETH 池資產比例今日發生嚴重傾斜,ETH 佔比驟降至 24.28%,stETH 還發生輕微脫鉤。區塊鏈 Podcast 節目 MarketCapping 主持人 Small Cap Scientist 示警,此事件導致 stETH 大型持有者 Celsius Network 面臨清算風險。
(前情提要:以太坊出貨潮? Lido提案「預防性出清 1 萬枚 ETH」為熊市準備
(前情提要:以太坊最快將在8、9月合併:大利好?質押 ETH 砸盤?Layer2怎麼辦?

 

Curve 數據顯示,當前 stETH/ETH 池資產比例發生嚴重傾斜,ETH 佔比驟降至 24.28%,stETH 佔比為75.72%, stETH 還發生輕微脫鉤, stETH/ETH 匯率為0.9639。

stETH/ETH 池資產比例。Source:Curve

區塊鏈 Podcast 節目 MarketCapping 主持人 Small Cap Scientist 今日在推特上說明 stETH / ETH 池失衡的風險,指出 stETH 是透過 LidoFinance 存入 ETH 後獲得的質押代幣版本,旨在保護 ETH 合併後的安全。

Small Cap Scientist 提及,stETH 得到 ETH 的 1:1 完全支撐,在合併到來之前,stETH 的流動性非常低,這從來都不是問題,因為有一個 Curve 流動性池,但如今該池卻創下有史以來最高的失衡狀態,這進而導致出現 stETH 脫鉤。

針對為何發生資產池失衡,Small Cap Scientist 解釋道:

由於 $stETH 以 1:1 的比例得到支撐,而且合併只有幾個月的時間了,買入套利機會、持有 $stETH 似乎是不需要費腦子的事。 這與沒有支撐的 $UST 有很大不同,那麼人們為什麼要退出呢?

對我來說,壞事來臨的前兆是,Alameda Research 昨天撤出了他們的部位,在幾個小時內傾倒近 5 萬顆 $stETH,承受大量滑點並撤出…. Alameda Research 總是很早就開始有大動作…

Celsius Network 面臨清算風險

Small Cap Scientist 指出,Alameda 、a16z、Coinbase、Paradigm、DCG 、Jump Crypto 和三箭資本是 stETH 的七大持有者,可能導致大規模的擠兌發生,而當查看 Celsius Network 等其他一些大型 stETH 持有者時,也可以看到一些警示跡象。

Small Cap Scientist 表示:

Celsius Network 擁有巨大頭寸,包括價值 15 億美元的近 45 萬顆 $stETH ,他們還使用 Aave 存入 $stETH 作為抵押品,並積累了大約 12 億美元的負債,這仍不該是一個問題,但是…

問題是 Celsius Network 正在迅速耗盡流動資金來償還贖回頭寸的投資者。數十億美元處於非流動性頭寸,他們利用巨額貸款來支付客戶的贖回。

Small Cap Scientist 提及,接下來的風險將是:

假設 $stETH 嚴重脫鉤或市場狀況變得更糟。Celsius 將可能被清算,借貸會變得越來越昂貴,他們的抵押品由於市場狀況而失去價值,在低於掛鉤匯率下賣出會受到傷害,流動性會更加枯竭。負反饋循環。

需要考慮的一件事是,我不確定 stETH 作為非流動性資產, Aave 清算將如何運作,他們是被資產纏住了,還是在面臨 $ETH 價格下跌的情況下被迫在幾個月沒有流動性?

Small Cap Scientist 認為,Celsius Network 很有可能在被清算之前凍結贖回,不過他也提醒,當其他巨鯨聞到血腥味時,它們可以逼迫 Celsius,在做空期貨市場的同時,導致 Celsius 被清算其他頭寸,這也難怪 Alameda 會撤走 5 萬顆 stETH ,並大量轉進穩定幣。

Small Cap Scientist 最後表示:

大量散戶正在利用槓桿在 Aave 上進行套利交易,如果 ETH 價格崩盤,這可能會變得非常醜陋。 每個人都需要抵押品來補足他們的槓桿,並出售他們的其他頭寸。

如果我是 VC 或做市商,我會在 Celsius 背後訂下巨大目標:

1. 清算 Celsius 並做空
2. 打破 $stETH掛鉤,擠兌開始, $ETH價格崩盤,然後在合併前以大幅折扣購買 $stETH 。

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