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比特幣礦機大跌價!40億美元「礦機抵押貸款」讓貸方緊張;Celsius尋多家顧問為潛在破產準備

彭博 24 日報導,比特幣目前價格長期的低迷使礦機的價格近乎腰斬,這也導致由礦機抵押的 40 億美元貸款對主要加密貸方構成潛在風險。另外,今日加密貨幣借貸公司 Celsius 被爆出正僱傭更多顧問為潛在的破產申請做準備。
(前情提要:幣市短評 | 礦工6月迄今拋售2.5萬顆比特幣、7月Fed升息3碼機率達94.53%
(背景補充:Swan Bitcoin : Celsius危機只是「槓桿崩盤開端」;鯨魚炒做CEL拉盤暴漲290%

 

《彭博》24 日報導,比特幣價格的長期低迷現在使一些礦商更難以償還他們以礦機作為抵押品、高達 40 億美元的貸款,而這對市場的主要加密貨幣貸方構成了潛在風險。

比特幣的長期低迷使一些礦工更難償還他們設備支持的高達 40 億美元的貸款,這對主要的加密貨幣貸方構成了潛在風險。

分析師稱,現在現在越來越多以礦機作為抵押品的貸款被擱置,因為許多礦機的價值隨著比特幣價格下行而腰斬。加密採礦和數據公司 Luxor Technologies 的數據顯示,比特大陸熱門的 S19 礦機價值從 11 月的約 10,000 美元的高點大跌了 47%。

最近比特幣礦商開始擴大出售儲備的現象也顯露出他們面臨的困境。例如加拿大比特幣礦企 Bitfarms 21 日宣布不再屯幣,在一週之內拋售了公司持有約一半比特幣數量(3,000 顆),將部分收益用於重新平衡債務;CoinMetrics 數據則顯示,自 6 月初以來,礦工共賣出了約 2.5 萬顆比特幣,鑒於比特幣每月產出 2.7 萬顆,這意味著挖礦業已售出了幾乎相當於一個月的開採量。

延伸閱讀:幣市短評 | 礦工6月迄今拋售2.5萬顆比特幣、7月Fed升息3碼機率達94.53%

分析師對此警告稱,如果市場沒有改善,情況可能會很糟糕。出售比特幣儲備會給 BTC 價格帶來進一步的壓力,如果貸方希望彌補違約損失,開始清算礦機,這些設備的價格可能還會更低。

Galaxy Digital 貸款主管 Luka Jankovic 受訪時指出:「從廣義上講,比特幣礦工感到痛苦,他們許多業務的淨內部報酬率(IPR)為負值,礦機價值暴跌,仍處於價格發現模式,能源價格波動和機架空間供應有限等因素加劇了這種情況。」

 

隨著市場進一步下滑,礦機正在以折扣價出售。圖源:彭博

由礦機抵押的 40 億美元貸款使加密貸方面臨風險

事實上,在傳統金融機構,鑑於加密貨幣市場的波動性,礦商很難獲得貸款,即便成功獲取也會被收取高利率。為填補此空白,Galaxy Digital、NYDIG、BlockFi 、Celsius 、Foundry Networks 和 Babel Finance 等美國主要的加密貨幣貸方開始接受礦機作為除現金首付之外的抵押品。

西雅圖礦業公司 Luxor Technologies 共同創辦人 Ethan Vera 表示:

現在這些貸方的抵押品可能嚴重不足。 他們對自己的貸款帳簿感到緊張,尤其是那些抵押品比率高的。

我估計這些礦機支持的貸款價值高達 40 億美元,最初在亞洲由 Babel 等貸方普及。

BlockFi 風險長 Yuri Mushkin 則對此澄清道, 與礦商相關的貸款只是我們更大的貸款組合的一部分,並遵循我們在機構業務中所實施的相同風險承擔做法。

Celsius 正招募更多顧問以解決潛在的破產問題

另一方面,據《華爾街日報》今日(25)消息,兩位知情人士透露加密貨幣借貸公司 Celsius 可能處於破產邊緣,並正僱傭更多顧問為潛在的破產申請做準備。據稱,Celsius 已聘請諮詢公司 Alvarez & Marsal 的重組顧問為可能的破產申請提供建議。

這家陷入困境的公司早前宣布由於「極端」的市場條件,表示將暫停提款、兑幣和轉帳服務,目前服務已凍結近兩週的時間。

延伸閱讀:真有未爆彈?Celsius暫停提款、兌幣、轉帳!轉3億鎂BTC ETH到FTX

CoinDesk 今日報導則稱,華爾街巨頭高盛正在尋求從投資者那裡籌集 20 億美元,以購買 Celsius 的不良資產。兩名消息人士指出,如果這家加密貨幣貸方申請破產,擬議中的交易將允許投資者以潛在的大幅折扣購買這些資產。

《華爾街日報》本月早些時候報導,除了聘請 Alvarez & Marsal 外,Celsius 還聘請了 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 律師事務所的重組律師。 The Block 則稱,Celsius 還邀請花旗集團就可能的解決方案提供建議,包括評估競爭對手加密貨幣貸方 Nexo 的報價。據知情人士透露,花旗集團和 Akin Gump 都建議該公司申請破產。

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