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熊市來了,Top50巨鯨的錢都去哪了?盤點8個Defi大戶偏好的質押、流動性挖礦平台

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熊市了,加密貨幣市場上的錢都跑到哪兒了呢?我們分析了DeBank上排名前50的錢包地址,查看這些巨鯨的資產動向,找出了目前熊市階段,這50個巨鯨質押或流動性挖礦偏好的Top8 DeFi平台。
(前情提要:與其糾結熊市何時到底,不如看看A16z DCG 三箭…10大機構是怎麼「玩的」
(事件背景:以太坊巨鯨|三箭資本 5 月共將「逾 13.9 萬顆 ETH」轉入交易所

 

2021年12月的2500億美金,到如今的1060億美金,短短半年時間,整個加密貨幣市場所有鏈上生態的TVL(Total Value Locked)跌了將近60%。

再加上近期 Luna、UST 脫鉤、StepN兩個市場上最大的熱點崩盤,妥妥的熊市節奏無疑。

熊市了,市場上的錢都流去哪兒了呢?我們分析了DeBank上排名前50的錢包地址,查看這些巨鯨的資產動向,找出了目前熊市階段,這50個巨鯨質押或流動性挖礦偏好的Top8 DeFi平台。

加密貨幣產業總體 TVL 數據變化圖,2022年6月7日,圖源:DeFiLlama
加密貨幣產業總體 TVL 數據變化圖,2022年6月7日,圖源:DeFiLlama

延伸閱讀:“Luna死亡三日”如何發生?重倉的Jump Crypto回顧UST脫錨與關鍵原因

延伸閱讀:Luna團滅各大鯨魚》韓國Hashed虧36億鎂!Galaxy 三箭 Pentera DeFinance Jump…遭遇數十億級虧損

Convex

Convex是目前最受巨鯨們歡迎的DeFi 協議。

Convex是一個機槍池,主要幫助Curve(DeFi最大的DEX之一)的流動性提供者以及CRV持有者收益最大化。

目前Convex上線將近100個池子,除了各種類型的穩定幣之外,還有BTC錨定幣、ETH以及其他小幣等,但是對於巨鯨們來說,更偏好的還是穩定幣、主流幣的挖礦。

當然,CRV的抵押也不少,畢竟,為了提昇在Curve流動性之爭中的話語權,Convex使盡各種辦法吸引用戶抵押CRV。

從目前Convex官網上的收益率數據看,隨著市場走熊,整體收益率低了很多,穩定幣組合的收益率在0.07%-11.23%不等,其他小幣的收益率會高很多,不過風險也更大,以下為兩個巨鯨在Convex上面挖礦的案例。

延伸閱讀:以太坊推新代幣標準 ERC-4626 : Balancer YFI Convex 已採用,統一 Defi 金庫 API

延伸閱讀:DeFi必讀|教你用「低風險策略」讓閒置ETH被動躺賺

兩個參與Convex挖礦的巨鯨案例,圖源DeBank
兩個參與Convex挖礦的巨鯨案例,圖源DeBank
Convex部分流動性挖礦收益率及TVL 數據,圖源:Convex 官網
Convex部分流動性挖礦收益率及TVL 數據,圖源:Convex 官網

Curve

前面也提到,Curve是DeFi最大的DEX之一,尤其以提供穩定幣流動性著稱。

雖然Curve的TVL遠遠超過Convex,僅次於MakerDAO排名第二,但是從這些巨鯨們的個人挖礦選擇來看,在Curve上面挖礦的熱情遠不如Convex,挖礦投入的資金量也相對比較低,畢竟,收益率確實不高。

在Curve上挖礦的巨鯨,要么是質押CRV,要么用BTC的錨定幣組合挖礦,熊市的收益怎麼說呢,當放銀行活期吧。

延伸閱讀:以太坊合併倒貨潮?Curve Lido質押池嚴重傾斜,ETH遭領光僅剩24.28%

延伸閱讀:科普|Curve v2 迭代:「由線到面」,讀懂與 Uniswap V3 做市模式的差異

Curve上用BTC錨定幣組合锚定挖礦案例,圖源:DeBank
Curve上用BTC錨定幣組合锚定挖礦案例,圖源:DeBank
Curve部分流動性挖礦池子收益,圖源:Curve 官網
Curve部分流動性挖礦池子收益,圖源:Curve 官網

Aave

Aave是DeFi借貸的扛把子,一個健全的金融市場,借貸是其中非常重要的一環。

儘管已經進入熊市,巨鯨們還是會選擇把資產放到Aave裡面,一方面抵押資產獲得利息,另一方面,借出需要的資產去其他DeFi Dapp中挖礦,畢竟,能賺取利息差就是好生意。

Aave抵押資產的利息不高,也就相當於銀行活期的利率水平,不過好在藉款利率也不高,有好的套利機會時,還是非常能提升資金的使用效率的。

不過,利率也是浮動的,目前利率低說明對貸出的資金需求不高,當極端行情或者有非常好的套利機會出現時,貸出的利息以及抵押借入的利息都會相應提升。

比如極端抄底行情出現時,穩定幣利息可能會急劇上升。比如BNB每次打新之際,貸出BNB的利息也會變高。

資金的需求變多了,資金的使用費率自然就高了。

延伸閱讀:Avalanche 鏈上 Aave V3 流動性挖礦已啟動,高額獎勵帶動 TVL 暴漲

延伸閱讀:DeFi黑馬|Aave 2020 年的百倍爆發之路:從 ETHLend 到 Aave、從 V1 到 V2

Aave 借貸案例,圖源 DeBank
Aave 借貸案例,圖源 DeBank
Aave部分資產抵押及貸出利息詳情,圖源:Aave 官網
Aave部分資產抵押及貸出利息詳情,圖源:Aave 官網

Uniswap

Uniswap作為DeFi藍籌項目,DEX的頭牌,自然是很多巨鯨的不二之選,但是,從Top50的巨鯨參與程度來看,對Uniswap的流動性挖礦的熱情遠不如牛市,畢竟,以目前的市場行情去挖礦,流動性損失太大,不如去Convex或Curve上參與穩定幣挖礦來的安全靠譜。

再加上熊市Uniswap成交量縮水不少,而流動性挖礦的收益,主要來自成交用戶手續費的一部分,所以,當成交量不足時,挖礦收益自然會低很多。

延伸閱讀:加密基金 Paradigm:Uniswap V3 部分流動性已超越中心化交易所幣安、Coinbase

延伸閱讀:專欄 | Uniswap V3發展趨勢:高資金利用率、低手續費能否顛覆中心化交易所?

Uniswap 流動性挖礦案例,圖源:DeBank
Uniswap 流動性挖礦案例,圖源:DeBank

Maker

雖然DAI只是Maker的一個應用,但現在的DAI,基本上已經發展成為Maker的代名詞了。

目前DAI已經成為加密世界中最重要的由加密貨幣作為抵押物的穩定幣。

作為DAI的抵押物可以是以太坊等20多種主流Token。當你需要一筆流動性資金,但是又不想賣掉你手裡的以太坊時,可以把以太坊作為擔保物抵押在Maker中,生成DAI,用DAI去購買你所需要的資產。

聽起來和借貸似乎有點像,但是穩定幣的意義遠不止於此,對於加密世界中的所有的定價以及大多數支付場景,使用穩定幣會比使用波動劇烈的加密貨幣少很多衝突。而Maker的穩定幣DAI,是一種完全構建在區塊鏈上的穩定幣,不需要依賴於法律制度或者任何其他可信第三方。

對於巨鯨來說,選擇Maker,主要用來鑄造DAI穩定幣,這個過程中贖回抵押物ETH的手續費是極低的,使用以太坊抵押鑄造DAI的年利息才0.5%,所以資金成本是相當低的了。

延伸閱讀:Web3央行也升息!MakerDAO提高 DAI 借貸利率 0.65 %、降低手續費、拉高借貸上限

延伸閱讀:Web3央行|MakerDAO 發布提案,擬推出新治理代幣 stkMKR 取代 MKR

Maker 抵押借貸 DAI 案例,圖源:DeBank
Maker 抵押借貸 DAI 案例,圖源:DeBank
Maker 各項抵押物鑄造 DAI 費用及入口,圖源:MakerDAO 官網
Maker 各項抵押物鑄造 DAI 費用及入口,圖源:MakerDAO 官網

Frax

經常看筆者文章的朋友應該熟悉Frax,在「DeFi2.0的代表作,或許就在Curve War這極大選手」當中,我們就提到了算法穩定幣的龍頭Frax。

ESD、BAS、UST等純算法穩定幣相繼崩盤,部分抵押的算法穩定幣Frax,一躍成為算法穩定幣龍頭項目。而且Frax在Curve流動性之戰中似乎越戰越勇,目前已經成為了CVX的最大持有者。

CVX的最大持有者意味著什麼?

CVX是Curve的Token,鎖倉CVX可以獲得veCRV,持有veCVX意味著治理權、Curve協議成交費的50%、以及提升CRV獎勵的倍數。

所以,每個參與到Curve流動性之戰中的協議都會盡可能多地獲取CRV,從而為存儲用戶獲得最大可能的提升倍數,即意味著更多的收益,從而吸引更多的TVL。

目前Frax各流動性池收益相對來說還不錯,相比其他協議池子,收益明顯要高出一截,也算是熊市行情下對穩定幣組合來說比較不錯的收益了。

延伸閱讀:研究報告 | 算法穩定幣是什麼,有哪些類型?以UST、OHM、FRAX為例

延伸閱讀:UST崩盤啟發|V 神發表新文章《2個評估算法穩定幣的思想實驗》

Frax 流動性挖礦案例,圖源:DeBank
Frax 流動性挖礦案例,圖源:DeBank
Frax 各流動性持收益及 TVL 詳情,圖源:Frax 官網
Frax 各流動性持收益及 TVL 詳情,圖源:Frax 官網

GMX

GMX是一個去中心化的永續DEX平台,目前巨鯨在GMX中的操作更多的是低杠桿的套期保值,或者抵押GMX、GLP等平台token獲取收益。

目前在GMX中抵押GMX和GLP收益率還不錯,分別達到24.6%和39.1%,在目前的市場行情下算不錯的收益了,所以,在Top50的巨鯨中,不少巨鯨都選擇參與GMX Token質押獲取收益。

延伸閱讀:支付巨頭Square正式發佈「去中心化交易所tbDEX」白皮書!

GMX 低倍槓桿及token質押案例,圖源:DeBank
GMX 低倍槓桿及token質押案例,圖源:DeBank

Beefy

Beefy也是一個機槍池,去中心化的多鏈收益優化平台,上面各池的收益比起其他DeFi 協議確實挺誇張的,尤其是一些小幣種的流動性池,收益可以達到數百倍,不過,估計在這種行情下高收益也很難持續。

目前看到的巨鯨在Beefy中的操作,更多的是穩定幣組合,或者穩定幣+主流幣的組合,在這種行情下還是比較謹慎參與流動性池的挖礦操作。

不過,就算是穩定幣挖礦,看起來Beefy的收益似乎也是要高很多的,這也是Beefy作為一個新平台短短幾個月之內能快速崛起的原因吧。

延伸閱讀:盤點|8 個撐起2020牛市的「DeFi模式」:流動性挖礦、機槍池、NFT、穩定穩定幣…

延伸閱讀:Yearn核心業務「機槍池 放貸基金 保險」告訴你 DeFi 後半場會怎麼玩?

Beefy 各池收益及TVL詳情,圖源:Beefy官網
Beefy 各池收益及TVL詳情,圖源:Beefy官網

小結

當然,上面的八個協議平台只是列舉了DeBank上排名Top50的巨鯨用戶對DeFi協議的偏好,樣本量不太多,不一定很全面地反應事實。

但是,從這些巨鯨行動上,我們多少能看出目前比較受歡迎的挖礦平台,同時,也能篩選出一些比較有價值的DeFi挖礦信息。

然而,熊市漫漫,最聰明的錢也許早就換成了穩定幣或主流幣囤在冷錢包裡,等待市場最熊的時候慢慢抄底,然後等待下一個牛市的到來。

不管怎麼樣,在理財的過程中進行資產配置是必不可少的,在盡可能保障資產安全的情況下,去參與穩定幣或主流幣挖礦,讓自己的資產能緩慢增值,何樂而不為呢~

熊市來了,你的資產都在哪兒呢?一起來聊聊吧。

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